Automatisierung im Maklerbüro (1)

In einer kleinen Webinar-Reihe stellt Jan Mettenbrink vor, wie Routine-Tätigkeiten am Beispiel des onOffice-CRMs automatisiert werden können.

Im vierten Teil dieser Serie vom 17. April 2024 ging es um die praktische Erstellung von Prozessen anhand von typischen Anwendungen. Eine leicht verständliche Bauanleitung für nützliche Prozesse.

Die Schritte zur DSGVO-konformen Verwaltung von Adressen soll automatisiert und gleichzeitig von menschlichen Fehlerquellen befreit werden. Dazu ist es notwendig, abhängig von bestimmten Ereignissen, Werte in entsprechende Adressfelder zu schreiben.

DSGVO-Fall Notartermin

Wir beginnen, anders als im Webinar, mit dem Notartermin. Wir haben die Käufer und Verkäufer und deren Adressen müssen wir 10 Jahre aufbewahren.

Der Trigger

Nach dem Notartermin muss sowohl bei Käufern, als auch beim Verkäufer, das DSGVO-Merkmal „Speichern-bis Datum“ auf „10 Jahre ab Jahresende“ und bei „Speichern-bis-Grund“ auf

Werner Berghaus

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• Automatisierung im Maklerbüro (1)
  In einer kleinen Webinar-Reihe stellt Jan Mettenbrink vor, wie Routine-Tätigkeiten am Beispiel des onOffice-CRM automatisiert werden können
  Von Werner Berghaus

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